Aprobar, rechazar o pedir correcciones
Revisa los reportes enviados por tu equipo: apruébalos para enviarlos al cliente, devuélvelos para corregir o recházalos con motivo.
2 min readUpdated on October 21, 2026
This article isn't translated yet. Showing the Spanish version.
Un reporte que el cliente firmó en sitio ya está aprobado y enviado. Los demás (cliente ausente, reportes sueltos) llegan a Por revisar y esperan a alguien con capacidad de aprobar. Aprobar es lo que dispara el correo al cliente; mientras tanto el reporte es interno.
Cuándo usarla
- Hay reportes en «Enviado» o «En revisión» en la bandeja To review.
- Recibiste la notificación de un reporte enviado o de correcciones reenviadas.
Antes de empezar
- Solo se revisan reportes en estado Enviado o En revisión. Los borradores siguen en manos del técnico.
- Comprueba que el sitio tenga destinatarios: la web y la app te avisan si al aprobar no se enviará a nadie.
Pasos
Abre la bandeja
En Reports elige la pestaña To review y entra al reporte. Revisa campos, fotos, firmas y el PDF (DOWNLOAD PDF).
Reporte enviado listo para revisar: (1) Aprobar, (2) Pedir correcciones o (3) Rechazar. Aprobar
Pulsa APPROVE. El diálogo Approve and send to client recuerda que el PDF se enviará al cliente y que no se puede deshacer. Confirma.
Pedir correcciones
Pulsa Request changes. Se abre un panel dentro de la misma página (no una ventana aparte) que oculta el botón de aprobar mientras lo usas. Explica en What needs to be fixed? y, si quieres, marca los campos a corregir (el técnico solo podrá editar esos). Termina con RETURN FOR CHANGES.
(1) ¿Qué se debe corregir? y (2) Devolver para corregir. Rechazar
Pulsa Reject, escribe el Rejection reason y confirma con REJECT REPORT. El rechazo es definitivo: no se envía al cliente y no se puede reenviar.
En la app, quien aprueba ve las mismas acciones en Review report: Approve, Request changes y Reject.
Resultado
- Aprobado: el PDF se regenera con las firmas y sale por correo a los destinatarios (o se encola para su resumen). El reporte aparece en el portal del cliente y en el historial del activo.
- Requiere correcciones: el técnico recibe tu motivo, ve Correct report en la app, corrige solo lo marcado y pulsa Resubmit for review. El reporte vuelve a tu bandeja.
- Rechazado: el técnico recibe el motivo; el reporte no cuenta para el estado del activo.
- Si entre medias el cliente firma con el enlace remoto, el reporte se aprueba solo aunque hubieras pedido correcciones (la firma del cliente manda).