Leer el Resumen del panel

El Resumen es lo primero que ves al entrar al panel web (Overview) y su equivalente en la app es la pantalla de Home. Te dice en segundos qué requiere atención hoy y cómo va el trabajo. Las cifras cambian según tu rol y tus sitios asignados: dos personas de la misma empresa pueden ver números distintos y ambos son correctos.

Cuándo usarla

• Quieres saber qué significa una tarjeta o por qué una cifra no coincide con la de un compañero.
• Eres dueño o administrador y quieres terminar la lista de configuración inicial.
• Quieres saber adónde ir para actuar sobre un número (revisar reportes, ver activos con problemas).

Antes de empezar

• Ven el Resumen quienes pueden ver métricas o activos. Si tu rol no tiene ninguna de las dos cosas (por ejemplo, Recepción), al entrar al panel vas directo a Notices.
• Las cifras solo cuentan lo de tus sitios asignados. Quien tiene acceso a toda la empresa ve el total.

Qué ves según tu rol

El panel elige uno de dos bloques de indicadores:

• Team performance: para quien supervisa (Dueño, Administrador, Gerente y roles a medida equivalentes). Cuenta el trabajo de todo el equipo en tus sitios.
• Your performance: para quien ejecuta o solo consulta (Técnico, Lector). Cuenta solo las tareas asignadas a ti.

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Indicadores del equipo (web)

Debajo aparecen los gráficos: Tasks completed (last 30 days), Distribution by status, Top technicians of the month y Warranties expiring (next 30 days).

Si tu empresa atiende clientes externos y tus sitios incluyen tanto propios como de clientes, aparece el selector All · Own · External para separar las cifras, y la tabla Most active clients.

Indicadores personales (web)

Open tasks, Completed this week (últimos 7 días), Completed this month y Average close time, todas sobre tus tareas. Los gráficos muestran My completed (last 14 days) y Pending urgent tasks.

Tarjetas de abajo

En Your operations:

• Your pending tasks: si puedes ejecutar tareas. Incluye el enlace a Notices to take →.
• Recent reports: si puedes ver métricas del equipo.

En Account & setup:

• Your account: plan, estado de la suscripción, reportes del mes y próximo cobro. La ven Dueño, Administrador y Gerente; solo quien gestiona la suscripción ve MANAGE PLAN.
• Your team: miembros activos e invitaciones pendientes, si puedes administrar al equipo.
• First steps: la lista de configuración inicial (abajo), si gestionas la suscripción.
• The mobile app: enlaces a las tiendas, para todos.

La lista «Primeros pasos»

Siete pasos con una barra de progreso («3 de 7 listos»). Cada paso indica si se hace en la web o en la app, y los de la web llevan a la pantalla correspondiente:

1. Identidad de la empresa

   Complete your company identity: nombre, logo y contacto, en Company › Identity.

2. Sitios

   Register your sites en Sites.

3. Categorías y activos

   Create categories and assets en Assets.

4. Plantillas

   Create your report templates en Templates.

5. Etiquetas

   Generate and print your QRs en QR labels.

6. Equipo

   Invite your team and assign them sites. Si algún miembro no tiene sitios, el paso lo avisa: esa persona no verá activos en la app.

7. Primera etiqueta vinculada

   Link your first QR to an asset: se hace desde la app, escaneando una etiqueta.

Cuando todo está hecho, la tarjeta muestra All set! ✓.

El Inicio de la app

Arriba, el saludo con tu empresa, tu rol y tu plan, la campana de notificaciones y tu avatar (abre el Perfil). Debajo, tres cifras rápidas:

• Si puedes asignar tareas: To review, Maintenance y Active tasks, más las barras Reports this month y Plan assets cuando tu plan tiene tope.
• Si ejecutas: Pending, In progress y Notices.

En Summary cada tarjeta se puede tocar y abre la lista exacta que cuenta: por ejemplo, Assets in maintenance abre Activos filtrados por los tres estados no operativos, y Notices available abre los avisos por tomar.

En Quick access solo aparece lo que tu rol puede usar: Report issue, My day (solo si tienes una ruta asignada para hoy), rendimiento, la bandeja On hold (solo si hay tareas detenidas), sitios, Visits, equipo, clientes y plantillas. Si eres dueño o administrador y falta configurar algo, aparece además la tarjeta Set up your account, con los pasos que se hacen en la web marcados on the web.

Resultado

Las cifras se actualizan solas: cuando alguien crea, toma o completa una tarea, o envía un reporte, el Resumen se recalcula sin recargar la página. En la app, desliza hacia abajo para forzar la actualización.

Errores frecuentes

Consejos