Portal del cliente de punta a punta

Ejemplo: Servicios Aurora da mantenimiento a Hotel Aurora Centro y quiere que el jefe de mantenimiento del hotel consulte sus reportes y pida servicio sin llamar. Esta guía recorre el ciclo completo, desde la configuración hasta el reporte aprobado visible en el portal.

Antes de empezar

• Solo el Dueño o un Administrador activan e invitan.
• El sitio «Hotel Aurora Centro» existe y tiene contactos que reciben reportes.

1. Activar (web)

En Company → Identity activa I serve external clients y guarda. Con esto aparece Clients en el menú (las solicitudes que hagan tus clientes entran en Notices, con la marca From client y el filtro From clients), y los PDF a clientes externos salen con tu membrete.

2. Invitar (web o app)

1. Envía la invitación

   En Portal clients: correo del cliente, Site they'll see «Hotel Aurora Centro» y Send invitation. Un cliente ve un solo sitio.

2. El cliente activa

   Abre el correo, entra a Activate your account, pide el código con Send code, lo ingresa, crea su contraseña y pulsa Activate and enter.

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Qué pasa: el cliente pasa de Pending invitations a Active clients. Entra desde Client portal o con la app Qribo, que lo lleva directo al portal.

3. El cliente pide servicio (portal)

En Request service elige el equipo (o «Sin equipo específico»), describe el problema y pulsa Send request. Verá Request sent! y podrá seguir el estado en My requests. También puede escanear el QR de un equipo suyo para abrirlo en el portal.

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4. Tu equipo lo atiende (web + app)

• La solicitud entra a Notices marcada From client (filtro From clients) y a los avisos por tomar del sitio en la app.
• Un técnico la toma con Take this notice, la ejecuta y la cierra con firmas, como cualquier avería. Ver Avería: desde el QR hasta el cierre.
• Si no procede, quien asigna tareas la descarta con Dismiss y un motivo; la solicitud se cierra también en el portal.

5. El cliente ve el resultado (portal)

Cuando el reporte se aprueba (firma del cliente o aprobación en la web):

• Recibe el PDF por correo según su frecuencia.
• Aparece en Reports y en el historial del equipo en Equipment.
• Si el técnico recomendó repuestos, los ve en Parts (informativo).

El portal nunca muestra borradores, reportes en revisión, datos sensibles del equipo, planos ni nada de cobro. Tampoco se bloquea si tu empresa queda en solo lectura.

Dónde suele atascarse